בניית תיק השקעות על ידי חברת השקעות
בניית תיק השקעות שיתאים ללקוח נעשה על ידי פגישה אישית עם מנהלי תיקי ההשקעות המומחים של בית השקעות.יש כל מיני סוגים של משקיעים : מודאג, נועז, מתלבט…בית השקעות ידע לקרוא את האופי של הלקוח, דבר שיסייע לבית ההשקעות לנווט את הלקוח להצלחה כלכלית. בניית תיק השקעות אמור לקחת בחשבון מספר פרמטרים : טווח השקעה, סיכון, אפיקי ההשקעה הרצויים. וכמו כן יש לקחת בחשבון את רמת הנזילות הדרושה. ישנם שלושה פרמטרים מאוד חשובים בבניית מסלול השקעות : כמות הכסף הזמינה להשקעות, רמת הסיכון המצופה מטעם הלקוח וטווח הזמן הרצוי להשקעה
כדי לבנות את תיק ההשקעות המתאים ביותר עבורכם , מומלץ לקיים פגישה אישית עם מנהלי תיקי ההשקעות של בית ההשקעות איתו אתם עובדים
בפגישה ניתן לגבש יחד את מדיניות ההשקעה הרצויה והמתאימה לכם ביותר בתיק ההשקעות. כל זאת לאחר בחינת הצרכים, המטרות ואופי ההשקעה של הלקוח. בשלב זה יותאם לכם מסלול ניהול התיקים בהתאם לתמהיל ההשקעה שנקבע, מעתה ואילך תוכלו להתעדכן במצב התיק שלכם בכל שלב ואף לבחור לשנות את תמהיל ההשקעה.
